中国网财经1月17日讯(记者苏楠 叶浅)昨日晚间,亚信安全发布公告,表示拟通过全资子公司亚信津安、亚信成都与科海投资及后续引入的其他投资人(如有)共同出资设立境内SPV,并由境内SPV出资设立境外全资子公司作为收购主体以支付现金的方式购买交易对方持有的亚信科技19.236%或20.316%的股份。

同时,亚信安全拟通过表决权委托的方式取得田溯宁及其控制的Info Addition、PacificInfo、CBC Partners 在紧随本次股份收购交割后合计持有的亚信科技9.572%至9.605%的股份对应的表决权。

亚信安全称,亚信科技19.236%或20.316%股份的交易对价分别约为17亿港元、17.96亿港元。交易完成后,公司将成为亚信科技的控股股东,控制的表决权比例将在28.80%-29.93%之间。

中国网财经记者了解到,亚信科技于2018年12月19日在港交所上市,主营业务支撑系统(BSS)业务、数智运营业务、垂直行业和企业上云业务、网络支撑系统(OSS)业务,亚信科技董事长及亚信安全实控人均为田溯宁。

虽二者数据因适用不同会计准则或存在一定差异,但近年来从资产规模、业务体量、盈利能力等各方面看,亚信科技均显著优于亚信安全。数据显示,截至2023年6月末,亚信科技总资产约100.67亿元,归母净资产约67.80亿元;亚信安全总资产约32.66亿元,归母净资产约23.35亿元。

2021年、2022年及2023年上半年,亚信科技分别实现营收约68.95亿元、77.38亿元、32.82亿元,分别实现归母净利润约7.86亿元、8.32亿元、2.16亿元;同期亚信安全分别实现营收约16.67亿元、17.21亿元、5.63亿元,分别实现归母净利润约1.79亿元、0.99亿元、-1.71亿元。

亚信安全在公告中表示,公司上述交易构成重大资产重组。完成后,亚信科技将纳入上市公司合并财务报表范围,结合历史财务数据,收购亚信科技控制权能够有效提升上市公司的持续盈利能力和资产质量。

业务方面,亚信安全称,通过本次交易,上市公司将进一步打造“懂网、懂云、懂安全”的能力体系,提升“云网安”融合能力,实现产品线的延伸及增强,提升公司整体解决方案实力。交易完成后,双方有望在电信运营商等多个关键信息基础设施行业实现协同发展,同时在商机共享、交叉销售等方面开展合作。

同时,亚信安全在公告中提示风险称,公司上述交易尚需完成内外部多项决策程序及报批程序,且存在尽职调查尚未完成、融资、商誉减值及终止费等多项风险。

值得注意的是,二级市场方面,今日亚信安全股价冲高回落,早盘涨幅一度超10%,但随即涨幅渐小,至尾盘股价骤然向下,截至下午收盘收于17.28元/股,上涨1.77%。当前股价相对于公司2022年2月9日上市时30.51元/股的发行价而言,仍处于破发状态。